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医美行业研究:女性消费升级启动千亿级市场

点击次数:更新时间:2017-08-04 10:08:06【打印】

我国2015年城镇居民人均可支配收入达15000元,已进入消费升级阶段,医美需求持续上升。中国医美市场规模从2011年的225亿元,上升至2015年的510亿元,近几年增长势头迅猛。渗透率层面,2016年中国医美市场总人口渗透率仅为0.35%,远低于其它主要医美国家。我国15~65岁女性总计4亿,假设到2020年有1.3%适龄女性接受医美服务,则2020年医美市场规模将达到1040亿元,市场前景十分广阔。
 
上游微整形产品领域:进入门槛高+竞争格局已初定
 
(1)玻尿酸行业:存在较高进入门槛,竞争格局已初定,Q-MedAB公司、LG生命科学公司、华熙生物等占据80%以上份额。其它玻尿酸厂商要脱颖而出,短期来看难度较大。视角拉长至中期,关注近2年在玻尿酸新品种方面持续发力的国内公司,包括华熙生物、昊海生物、北京爱美客等。
 
(2)肉毒素行业:壁垒极高,主要为产品技术壁垒。目前通过认证的产品仅两款,美国艾尔建公司、兰州生物制品研究所双头垄断市场,其它肉毒素厂商短期内难以攻克壁垒,该行业投资机会暂不大。
 
中下游医美导流领域:医美APP导流成新趋势
 
医疗美容APP处于发展初级阶段,行业已初步划定“一大五小”竞争格局,新氧一家独大,更美、悦美、美黛拉、美呗、美丽神器各有千秋。移动互联网行业马太效应明显,在格局实质确立前,各家APP需补足弱项、拓展差异化竞争优势,否则极易被淘汰。
 
医美连锁医院领域:技术+连锁化能力+口碑是关键
 
(1)大型连锁医院医生资源丰富,精细化管理提升效率、打造口碑,通过连锁化复制能力掘取市场,目前包括华美、联合丽格、美莱、爱思特4家;
 
(2)中小型连锁医院以新三板医院为代表,优秀新三板医院在技术层面形成差异化优势,通过微整形来扩大营收规模,并选择在局部地区打牢基础后再扩张。但大部分还需依赖外部导流,未来能打造出强势品牌、沉淀客户资源、连锁化程度不断提升的医院,具备较大投资价值。

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